引言
在全球经济日益复杂和不确定的背景下，企业战略决策者面临着前所未有的挑战。如何精准把握未来发展趋势，制定前瞻性的供应链策略，成为企业在竞争激烈的市场中脱颖而出的关键。
美国供应管理协会（ISM）发布的《ISM供应链规划预测》报告，正是为企业提供洞察市场脉搏、优化供应链布局的宝贵工具。这份报告汇集了美国制造业和服务业采购和供应链高管的反馈，为企业提供了关于未来一年经济前景的宝贵见解，涵盖了营收、资本支出、价格、就业、产能和运营率等关键指标，为企业制定战略决策提供了全面的数据支持。
ISM：供应链管理的权威机构
美国供应管理协会（Institute for Supply Management，简称ISM）是全球历史最悠久、规模最大的供应链管理专业组织之一。自1915年成立以来，ISM一直致力于推动供应链管理领域的知识发展、专业实践和职业发展。ISM在全球范围内拥有超过5万名会员，涵盖了各个行业和领域的供应链管理专业人士。
ISM的核心使命是"引领供应链管理专业，提升其价值和影响力"。为了实现这一使命，ISM开展了广泛的活动，包括：
- 发布权威报告： ISM定期发布一系列权威报告，包括《制造业PMI报告》、《服务业PMI报告》和《供应链规划预测》报告等。这些报告是全球经济和供应链领域的重要参考指标，为企业和政府决策提供了重要依据。
- 提供专业认证： ISM提供一系列专业的供应链管理认证，包括注册采购经理（CPM）、注册专业供应链经理（CPSM）和认证分析专业人士（CAP）等。这些认证是供应链管理专业人士职业发展的有力保障。
- 举办行业会议： ISM每年举办多次行业会议和研讨会，为供应链管理专业人士提供交流学习的平台。这些会议汇集了来自全球各地的专家学者和企业代表，共同探讨供应链管理领域的最新趋势和最佳实践。
- 开展研究项目： ISM积极开展供应链管理领域的研究项目，探索新的理论和方法，推动供应链管理的创新发展。这些研究项目涵盖了供应链风险管理、可持续供应链、数字化供应链等多个领域。
- 制定行业标准： ISM参与制定供应链管理领域的行业标准，推动供应链管理的规范化和标准化。这些标准涵盖了采购、物流、库存管理等多个方面。
凭借其在供应链管理领域的专业性和权威性，ISM在全球范围内享有盛誉。ISM的报告和认证被广泛认可，成为企业和个人提升供应链管理能力的重要途径。
《ISM供应链规划预测》报告：企业战略决策的利器
《ISM供应链规划预测》报告是ISM发布的一项重要报告，旨在为企业提供关于未来一年经济前景和供应链趋势的预测。该报告汇集了美国制造业和服务业采购和供应链高管的反馈，涵盖了营收、资本支出、价格、就业、产能和运营率等关键指标。
《ISM供应链规划预测》报告的主要特点包括：
- 全面性： 报告涵盖了制造业和服务业两大领域，提供了全面的经济和供应链预测。
- 权威性： 报告的数据来源于ISM的会员，这些会员都是各自行业的采购和供应链高管，具有丰富的实践经验和专业知识。
- 前瞻性： 报告对未来一年的经济前景和供应链趋势进行了预测，为企业制定战略决策提供了前瞻性的参考。
- 实用性： 报告提供了详细的数据和分析，帮助企业了解市场动态，优化供应链布局，提高效率和降低成本。
《ISM供应链规划预测》报告对于企业具有重要的价值，可以帮助企业：
- 洞察市场脉搏：了解宏观经济形势和行业发展趋势，把握市场机遇。
- 优化供应链布局：根据市场预测调整供应链策略，提高供应链的灵活性和响应能力。
- 提高效率：通过优化供应链流程，降低运营成本，提高生产效率。
- 降低风险：识别供应链风险，制定风险应对措施，保障供应链的稳定运行。
- 提升竞争力：通过优化供应链管理，提高产品质量和服务水平，提升企业竞争力。
制造业：稳健复苏，增长可期
2024年，全球制造业经历了复杂而充满挑战的一年。受到地缘政治紧张、通货膨胀压力和需求波动等多种因素的影响，制造业的增长呈现出温和复苏的态势。然而，美国制造业凭借其强大的基础和创新能力，展现出了韧性和活力。
根据《ISM供应链规划预测》报告的数据，2024年美国制造业营收增长0.8%，虽然低于5月份报告的2.1%，但复苏的势头已经显现。展望2025年，制造业的前景更加乐观，预计营收将增长4.2%，其中60%的受访者对营收增长持乐观态度。
制造业营收增长的行业亮点
值得关注的是，在ISM追踪的18个制造业行业中，有10个行业在2024年实现了营收增长，这些行业包括：
- 计算机和电子产品： 随着数字化转型的加速和人工智能技术的快速发展，计算机和电子产品行业的需求持续增长。云计算、大数据、物联网等新兴技术的应用，为该行业带来了新的增长机遇。
- 其他制造业： "其他制造业"涵盖了众多细分行业，包括医疗设备、仪器仪表、玩具等。这些行业的需求受到人口结构变化、消费升级和技术创新的驱动，呈现出多元化的增长态势。
- 家具及相关产品： 房地产市场的稳定和消费者对家居生活品质的追求，推动了家具及相关产品行业的发展。智能化、定制化和环保化成为该行业的发展趋势。
- 印刷及相关支持活动： 尽管数字化媒体的普及对传统印刷行业造成了一定的冲击，但印刷及相关支持活动在包装、标签、广告等领域仍然具有重要的应用价值。
- 电气设备、电器和组件： 能源转型和基础设施建设的需求，推动了电气设备、电器和组件行业的发展。智能电网、新能源汽车等领域的快速发展，为该行业带来了新的增长机遇。
- 食品、饮料和烟草产品： 食品、饮料和烟草产品是人们日常生活的必需品，需求相对稳定。消费者对健康、营养和便利性的追求，推动了该行业的产品创新和升级。
- 运输设备： 汽车、飞机、船舶等运输设备的需求受到经济发展、人口增长和贸易活动的驱动。新能源汽车、智能交通等领域的快速发展，为该行业带来了新的增长机遇。
- 非金属矿物制品： 建筑业和基础设施建设的需求，推动了非金属矿物制品行业的发展。环保、节能和高性能成为该行业的发展趋势。
- 纸制品： 包装、印刷和卫生用品的需求，推动了纸制品行业的发展。环保、可回收和可持续成为该行业的发展趋势。
- 木制品： 建筑业和家具行业的需求，推动了木制品行业的发展。环保、可持续和个性化成为该行业的发展趋势。
这些行业的增长，为制造业的整体复苏奠定了坚实的基础。企业可以关注这些行业的动态，把握市场机遇，实现自身的发展。
制造业资本支出：投资分化，积极扩张
在资本支出方面，制造业在2024年的表现超出预期，同比增长5.2%，远高于5月份报告的1%的估计。预计2025年，制造业的资本支出将继续保持5.2%的增长。
具体来看，33%的受访者表示，他们的资本支出平均增长了30%，而20%的受访者表示，他们的资本支出平均下降了21.2%。这表明，制造业企业在投资方面存在分化，部分企业积极扩张，而另一些企业则相对保守。
积极扩张的企业通常具有以下特点：
- 技术领先：这些企业拥有先进的技术和创新能力，能够不断推出新产品和新服务，满足市场需求。
- 市场领先：这些企业在市场上占据领先地位，拥有强大的品牌影响力和客户基础。
- 财务稳健：这些企业拥有健康的财务状况，能够承担较高的投资风险。
相对保守的企业通常具有以下特点：
- 行业竞争激烈：这些企业所处的行业竞争激烈，利润空间较小。
- 市场需求不稳定：这些企业所面临的市场需求不稳定，难以预测。
- 财务压力较大：这些企业面临较大的财务压力，难以承担较高的投资风险。
企业在制定资本支出策略时，需要综合考虑自身的特点和市场环境，做出明智的决策。
制造业关键指标预测
除了营收和资本支出，ISM报告还提供了关于价格、就业、产能和运营率等关键指标的预测：
- 价格： 2024年，制造业支付的价格上涨了3%，预计2025年将继续上涨3%。原材料价格上涨、劳动力成本上升和运输成本增加是导致价格上涨的主要原因。企业需要密切关注价格变动，采取措施控制成本，提高盈利能力。
- 就业： 预计2024年制造业就业人数将增长0.8%。技术进步和自动化程度提高对制造业就业结构产生了影响，对高技能人才的需求增加，而对低技能人才的需求减少。企业需要加强员工培训，提高员工的技能水平，适应新的就业形势。
- 产能： 2024年制造业产能增长1.7%，预计2025年将增长4%。产能扩张是制造业复苏的重要标志，表明企业对未来市场需求充满信心。企业需要合理规划产能，避免产能过剩或不足。
- 运营率： 制造业运营率为正常产能的82.3%，比5月份的估计高0.5%。运营率是衡量企业生产效率的重要指标，运营率越高，表明企业的生产效率越高。企业需要采取措施提高运营率，例如优化生产流程、提高设备利用率等。
ISM制造业商业调查委员会主席的观点
ISM制造业商业调查委员会主席蒂姆·菲奥雷表示："制造业的采购和供应主管预计2025年将实现整体增长。他们对2025年上半年的整体商业前景持乐观态度，并对下半年的更快增长感到兴奋。根据ISM的《商业报告》，制造业从2020年6月到2022年9月连续增长了28个月，10月份保持不变，并在2022年11月陷入收缩。自那以后，该指数一直处于收缩状态，除了2024年3月的50.3%。受访者预计2025年原材料定价压力将缓解，并预计2025年上半年的利润率将高于2024年下半年。工资和就业将继续增长。制造商还预测2025年出口和进口都将增长。"
菲奥雷的观点反映了制造业企业对未来发展的信心和期望。企业可以关注菲奥雷的观点，把握市场机遇，实现自身的发展。
服务业：稳健增长，持续扩张
服务业在全球经济中扮演着越来越重要的角色。随着经济发展和人民生活水平的提高，服务业的需求持续增长。美国服务业凭借其创新能力和高质量的服务，在全球市场上占据领先地位。
根据《ISM供应链规划预测》报告的数据，服务业在2024年表现出色，营收增长3.7%，高于5月份报告的2.9%。51%的受访者表示，他们的营收有所增长，平均增幅为9.6%。相比之下，11%的受访者表示，他们的营收有所下降，平均降幅为10.5%。
服务业营收增长的行业亮点
值得一提的是，所有18个服务业行业都报告了2024年的增长。这表明服务业具有广泛的增长基础和多元化的发展潜力。服务业的增长受到多种因素的驱动，包括：
- 消费升级：随着人民生活水平的提高，消费者对服务品质和个性化体验的需求不断增长。
- 技术创新：互联网、人工智能、大数据等技术的应用，为服务业带来了新的发展机遇。
- 产业融合：服务业与其他产业的融合日益紧密，例如制造业服务化、农业服务化等。
服务业资本支出：持续增长，信心十足
服务业的资本支出预计在2025年将增长5.1%，其中33%的受访者预计资本支出平均增长21%。服务业的资本支出增长反映了企业对未来发展的信心和投资意愿。
服务业的资本支出主要用于以下方面：
- 技术升级：投资于新的技术和设备，提高服务效率和质量。
- 人才培养：投资于员工培训和发展，提高员工的技能水平和服务能力。
- 市场拓展：投资于市场营销和品牌建设，扩大市场份额。
服务业关键指标预测
ISM报告还提供了关于服务业的其他关键指标：
- 产能： 2024年服务业产能增长3.2%，高于5月份的2.6%。产能扩张是服务业增长的重要标志，表明企业对未来市场需求充满信心。
- 价格： 2024年服务业支付的价格上涨了5.2%，预计2025年将上涨5.3%。劳动力成本上升和能源价格上涨是导致价格上涨的主要原因。企业需要密切关注价格变动，采取措施控制成本，提高盈利能力。
- 就业： 预计2025年服务业就业人数将增长0.8%。服务业是吸纳就业的重要领域，就业增长有利于缓解就业压力。
- 劳动力和福利成本： 预计2025年劳动力和福利成本将上涨3.5%。劳动力和福利成本上升是服务业面临的重要挑战，企业需要采取措施提高员工效率，降低劳动力成本。
ISM服务业商业调查委员会主席的观点
ISM服务业商业调查委员会主席史蒂夫·米勒表示："服务业供应主管报告称，其运营能力为正常产能的87.4%，低于2024年5月报告的88.6%。他们对2025年上半年持乐观态度，并预计下半年将继续增长，预计资本投资将增加。他们预测，他们在2025年期间生产产品和提供服务的能力将提高2.8%，资本支出将增加5.1%。服务业商业调查小组成员还预测，他们在2025年期间的总体就业人数将增加0.8%。"
米勒的观点反映了服务业企业对未来发展的信心和期望。企业可以关注米勒的观点，把握市场机遇，实现自身的发展。
总结与展望
《ISM供应链规划预测》报告显示，制造业和服务业在2024年都实现了增长，但增长模式有所不同。制造业正在经历稳健的复苏，而服务业则保持了持续的增长势头。展望2025年，两个行业都面临着机遇和挑战。制造业需要应对原材料价格上涨和劳动力短缺等问题，而服务业则需要提高产能利用率，并控制劳动力和福利成本。
机遇
- 技术创新： 新技术，如人工智能、大数据、物联网等，为制造业和服务业带来了新的发展机遇。企业可以利用这些技术提高生产效率、降低运营成本、改善产品质量和服务水平。
- 消费升级： 随着人民生活水平的提高，消费者对产品和服务品质的要求越来越高。企业可以抓住消费升级的机遇，推出高品质、个性化的产品和服务，满足市场需求。
- 绿色发展： 环保意识的提高和政策的支持，推动了绿色发展。企业可以积极采用环保技术和材料，实现可持续发展。
挑战
- 原材料价格上涨： 原材料价格上涨增加了企业的生产成本，降低了盈利能力。企业需要密切关注原材料价格变动，采取措施控制成本。
- 劳动力短缺： 劳动力短缺限制了企业的生产能力，影响了企业的正常运营。企业需要加强员工培训，提高员工的技能水平，吸引和留住人才。
- 地缘政治风险： 地缘政治风险增加了全球经济的不确定性，影响了企业的投资和贸易决策。企业需要密切关注地缘政治形势，制定风险应对措施。
企业应对策略
对于企业而言，了解这些趋势并制定相应的供应链策略至关重要。通过优化供应链布局，企业可以提高效率、降低成本，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。以下是一些企业可以采取的供应链策略：
- 数字化转型：利用数字化技术优化供应链流程，提高供应链的透明度和效率。
- 多元化采购：建立多元化的供应商体系，降低对单一供应商的依赖，提高供应链的韧性。
- 精益生产：采用精益生产方法，消除浪费，提高生产效率。
- 风险管理：建立完善的风险管理体系，识别和评估供应链风险，制定风险应对措施。
- 合作共赢：与供应商、客户和其他合作伙伴建立长期稳定的合作关系，实现合作共赢。
结论
《ISM供应链规划预测》报告为企业提供了宝贵的市场洞察和供应链趋势预测。企业可以利用这份报告，制定前瞻性的供应链策略，提高效率、降低成本，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。
在全球经济日益复杂和不确定的背景下，供应链管理的重要性日益凸显。企业需要不断学习和创新，提升供应链管理能力，以应对未来的挑战和机遇。