如果说2023年科技圈最火热的关键词是"人工智能"，那么紧随其后的问题便是：如何将AI技术转化为实实在在的收益？在经历了疫情冲击和经济复苏不确定性的双重挑战后，百度正试图给出自己的答案。Ernie Bot的商业化进展，或许预示着中国AI产业变现的新路径。
一、业绩概览：喜忧参半的财报解读
百度最新财报显示，尽管整体收入环比增长乏力，但净利润超出预期，达到67亿元人民币。这一方面得益于成本控制和运营效率的提升，另一方面也反映了百度在AI领域的投入开始逐步产生回报。
然而，彭博资讯的分析指出，百度第三季度销售额和利润的急剧放缓，引发了人们对其2024年增长可持续性的担忧。宏观经济逆风，以及来自阿里巴巴、华为和腾讯等竞争对手在人工智能领域的激烈竞争，可能是造成百度增长放缓的原因之一。这意味着，百度在AI商业化的道路上，依然面临着诸多挑战。
二、Ernie Bot：从技术突破到商业化落地
Ernie Bot的推出，标志着百度正式加入生成式AI平台的竞争。在短短三个月内，Ernie Bot积累了7000万用户，百度声称其自主开发的模型在通用能力方面已与GPT-4相匹配。李彦宏表示，Ernie Bot现在每天处理数千万条查询，数千家企业正在使用百度的服务。这表明Ernie Bot在技术层面已经取得了显著进展，并具备了商业化的潜力。
百度采取了多种方式将Ernie Bot融入到其现有产品和服务中，包括搜索、地图和文件共享等。此外，百度还推出了Ernie Bot的订阅服务，向用户收取每月约8美元的费用。同时，百度还运营支撑人工智能服务的云服务，预计本季度收入将恢复同比增长。托管人工智能模型，可能成为百度长期的收入来源。
三、AI竞争格局：百模大战与资源浪费
OpenAI的ChatGPT的推出，加速了中国新兴人工智能行业的发展。李彦宏警告中国所谓的"百模之战"，他认为大型科技公司和风险投资者纷纷涌入数十亿美元投入初创公司从头开始构建人工智能模型，其中许多模型都基于相同的开源代码，这是"对社会资源的巨大浪费"。他认为，更重要的是拥有数百万用户的人工智能原生应用程序，而不是数百个人工智能模型。
百度的策略是将Ernie Bot整合到现有产品中，并专注于开发具有实际应用价值的AI原生应用。这种策略与一些竞争对手试图构建通用AI模型的做法有所不同。百度希望通过这种方式，避免资源浪费，并更快地实现AI技术的商业化。
四、芯片困境：美国制裁的影响与应对
拜登政府阻止北京获得用于军事应用的尖端芯片的努力，正在以意想不到的方式影响中国的科技巨头。腾讯和阿里巴巴均表示，他们的云计算部门可能会受到美国更严格的芯片限制的打击。这些制裁在阿里巴巴剥离云部门计划中发挥了一定作用。
面对芯片困境，百度表示拥有足够的人工智能芯片储备，可以在未来一两年内改进厄尼，并且正在寻找国内替代品。高管们表示，推理还需要不太先进的芯片。这意味着，百度正在积极应对美国制裁带来的挑战，并努力寻找替代方案，以确保其AI业务的持续发展。
五、广告依赖：多元化收入的挑战
尽管AI业务正在逐步发展，但短期内，百度仍然依赖广告作为其主要收入来源。然而，字节跳动的抖音等短视频平台仍然是一个威胁，因为它们吸引了用户和营销人员。QuestMobile的数据显示，去年，百度在中国移动用户屏幕时间中的份额基本保持在8%不变，而字节跳动则将其份额增加至25%。
这意味着，百度需要不断创新其广告产品和服务，以应对来自竞争对手的挑战。同时，百度也需要加快AI业务的商业化进程，以实现收入来源的多元化，降低对广告收入的依赖。
六、管理层变动：京东高管加入董事会
百度宣布，在线商城京东公司首席执行官桑迪·徐(Sandy Xu)将作为独立董事加入其董事会。这一举动可能意味着百度希望加强其在电商领域的合作，并借助徐的经验，进一步拓展其商业版图。电商营销约占百度广告总销售额的十分之一，桑迪·徐的加入或将助力百度在电商广告领域实现新的突破。
七、数据分析师视角：机遇与挑战并存
从数据分析师的角度来看，百度Ernie Bot的商业化进展，既带来了机遇，也带来了挑战。机遇在于，AI技术正在逐步成熟，并具备了商业化的潜力。挑战在于，市场竞争激烈，技术变革迅速，政策环境复杂。百度需要不断创新，才能在激烈的竞争中脱颖而出。
以下是一些关键的数据点，可以帮助我们更好地理解百度的现状和未来发展趋势：
Ernie Bot用户数： 7000万用户，表明Ernie Bot在用户层面已经取得了初步成功。
每日查询量： 数千万条查询，反映了Ernie Bot的活跃度和用户参与度。
企业用户数： 数千家企业正在使用百度的服务，表明Ernie Bot在企业级市场也具备一定的竞争力。
订阅费用： 每月约8美元，为百度带来了一定的收入。
广告收入占比： 电商营销约占百度广告总销售额的十分之一，表明百度在电商广告领域仍有增长空间。
用户时间占比： 百度在中国移动用户屏幕时间中的份额基本保持在8%不变，而字节跳动则将其份额增加至25%，表明百度在用户时间争夺战中面临着严峻的挑战。
八、未来展望：AI驱动的增长引擎
百度能否成功转型为一家AI驱动的公司，取决于其能否在以下几个方面取得突破：
技术创新： 不断提升Ernie Bot的技术水平，使其在通用能力和特定领域的能力方面都能够与竞争对手相媲美。
商业模式创新： 探索更多AI技术的商业化模式，例如，开发AI原生应用，提供定制化的AI解决方案等。
生态建设： 构建一个开放的AI生态系统，吸引更多的开发者和企业加入，共同推动AI技术的发展。
风险管理： 积极应对美国制裁带来的挑战，寻找替代方案，确保AI业务的持续发展。
总而言之，百度在AI领域的投入正在逐步产生回报，但同时也面临着诸多挑战。只有不断创新，才能在激烈的竞争中脱颖而出，实现可持续增长。