在全球贸易的数字化浪潮中，货运代理行业正经历着前所未有的变革。大型企业通过并购不断扩张，构筑起庞大的全球网络和多元化的航线能力，试图在竞争激烈的市场中占据优势地位。然而，新兴技术的崛起，为中小货运代理企业带来了新的机遇。这些技术不仅降低了运营成本，提升了效率，更通过"数据民主化"赋予了它们与大型企业竞争的潜力。
行业整合加速：并购重塑市场格局
近年来，货运代理行业的并购活动持续活跃，成为重塑市场格局的重要力量。大型物流企业通过收购兼并，迅速扩大其全球业务版图，并增强在特定贸易线路上的服务能力。这种整合趋势反映了企业寻求规模效应、提升竞争力的战略意图。
以下是一些典型的并购案例：
- 德国邮政敦豪（Deutsche Post DHL）收购Exel： Exel本身是合同物流公司Exel与货运代理公司Ocean Group（包括MSAS）合并的产物。此次收购进一步巩固了德国邮政敦豪在物流领域的领先地位。
- 德国铁路（Deutsche Bahn）收购世能达（Schenker）和美国货运代理公司Bax Global： 通过收购，德国铁路显著增强了其在全球货运市场的竞争力。
- 基华物流（CEVA Logistics）收购EGL： 此次收购扩大了基华物流的业务范围和服务能力。
- 乔达国际（Geodis）收购欧展物流（OHL）： 通过收购，乔达国际进一步拓展了其在北美地区的业务。
- 德迅集团（Kuehne + Nagel）收购ReTrans： 此次收购增强了德迅集团在北美市场的公路货运能力。
- XPO Logistics收购Norbert Dentressangle和Con-way： 这些收购使XPO Logistics迅速成为全球领先的物流供应商。
- DSV收购美国货运代理公司UTi Worldwide： 此次收购显著提升了DSV在全球货运市场的份额。
- 近铁运通（Kintetsu World Express）收购APL Logistics： 此次收购增强了近铁运通在亚洲地区的物流能力。
伦敦咨询公司Transport Intelligence (Ti) 首席执行官John Manners-Bell指出，这些收购的背后逻辑在于反映了货运代理市场的发展趋势。例如，德国邮政敦豪通过收购Exel和Danzas，整合了海运、空运、公路运输和仓储能力，从而能够提供更全面的物流服务。
德迅集团也采取了类似的策略，积极拓展其合同物流和公路货运网络，以补充其货运代理业务。
新进入者涌现：快递公司与航运公司的多元化布局
除了传统的货运代理企业，快递公司和航运公司也开始积极拓展货运代理业务，试图在市场中占据一席之地。例如，UPS等快递公司正在争夺传统上由货运代理公司主导的业务，尤其是在电子产品空运服务领域。此外，马士基旗下的Damco和日本邮船旗下的Yusen等航运公司也纷纷成立货运代理部门，旨在获取客户供应链上的更多利润。
Ti的董事会成员Ken Lyon表示，货运代理行业正以惊人的速度发展。大型货运代理公司不断扩大规模，不仅是为了增强与承运人的议价能力，扩大地理覆盖范围，更是为了拓展服务范围，尤其是那些能够增加价值和提高利润率的服务。
然而，Lyon也指出，许多大型物流企业在运营上面临挑战，包括传统IT系统带来的问题。在一个需要快速响应市场变化的环境中，这些大型企业是否能够充分利用新的机遇？
中小企业面临的挑战与机遇
与此同时，中小货运代理企业也面临着转型的压力。它们不仅需要提高效率，摆脱对人工数据录入的依赖，还需要提升其标准化服务。对于一些企业来说，这意味着需要在具有更高市场准入壁垒的专业领域发展专业知识，从而实现差异化竞争。然而，这可能需要大量的资金和时间投入。另一些企业则选择从纯粹的货运代理公司转型为综合物流服务提供商，为托运人提供更全面的服务。
Ti的研究部门主管Lilith Nagorski认为，技术系统对于提升客户价值至关重要。随着基于云计算的即时报价和预订系统的出现，一些托运人可能会开始质疑传统货运代理公司的作用。事实上，行业内可能会出现"数据统一"的货运代理公司与利润较低的"数据碎片化"企业之间的分化。
技术变革：机遇与挑战并存
然而，即使是最大的企业在实施新技术时也可能犯下严重的错误。德国邮政敦豪旗下的DHL Global Forwarding就曾斥资10亿美元开发名为"New Forwarding Environment"的新信息技术系统，旨在整合其全球业务，吸引更多客户，并提高流程透明度。然而，该项目最终未能成功，导致DHL不得不寻找其他解决方案。
尽管如此，DHL仍然在Armstrong & Associates编制的"全球货运代理25强"榜单中名列前茅。Armstrong & Associates总裁Evan Armstrong指出，欧洲货运代理公司再次占据了前三名的位置，DHL、德迅集团和世能达的表现依然出色。
除了技术进步，领导层的变动也对企业发展起到了重要作用。例如，为了更好地利用欧洲市场的商机，德迅集团计划自10月1日起在荷兰阿姆斯特丹设立两个总部。此外，德迅集团的中欧和西欧办事处也将迎来新的领导层。德迅集团首席执行官Detlef Trefzger表示，前世能达高管Hansjoerg Rodi的加入将有助于加强德迅集团在该地区的地位。
与此同时，世能达也在积极招揽竞争对手DHL的高管，并不断缩小与竞争对手的差距。在航空货运方面，世能达的货运量同比增长了1.4%。DHL资深人士Tim Scharwath已经接任世能达货运部门的领导职务。
区域和模式优势分析
正如人们普遍预期的那样，Expeditors在过去一年中实现了6%的强劲增长，而UPS Supply Chain Solutions在北美地区的货运量增长了2.5%，排名第七。总部位于亚洲的日本通运凭借汽车和电子产品领域需求的增长，排名上升一位，增幅达8.8%。
Armstrong指出，按模式划分的业绩也揭示了一些趋势。航空货运增长最快的三家公司分别是日立运输系统（HTS），增长率为11.8%；Yusen Logistics，增长率为11%；以及Hellman Worldwide，增长率为10.6%。
汇丰银行的分析师认为，美国出口商的前景相对乐观。在其年度"贸易信心指数"报告中，美国在2015年下半年的指数小幅下降至126，而上半年为127，这反映了对近期前景的 broadly stable 看法。
汇丰环球银行及资本市场（HSBC global banking and markets）驻纽约分析师Janet Wong表示，大多数受访公司（77%）继续预计未来几个月贸易额将增加。值得注意的是，认为政府贸易法规的变化对贸易额产生"非常有利"影响的受访者比例从2015年上半年的13%跃升至最新调查的18%，这可能反映了最近关于跨太平洋伙伴关系初步协议的利好消息。
信心指数与未来展望
美国的贸易信心指数与六个月前相比保持稳定，大多数受访者（77%）预计未来六个月贸易额将增加。
美国航空货运协会（The Airforwarders Association）执行董事Brandon Fried也认为，由于多种原因，托运人和中间商对前景持乐观态度。他表示："所有迹象都表明经济将会反弹。我们认为，利用大数据和提高透明度将有助于形成积极的展望。"
美国经济仍然处于有利地位，可以从全球经济活动的加速扩张中受益，美国与亚洲之间的双边贸易预计将相对于与工业化经济体之间增长较慢但更为成熟的贸易关系变得更加重要。
美国制造业，尤其是在投资品领域，似乎已准备好利用未来五年外国需求预期中的复苏。此外，石油产品和化学品将是关键的增长领域，因为它们受益于页岩油的开发。
尽管美国国内经济的增长势头强劲，有助于推动进口的持续增长，但出口仍然受到全球需求疲软和美元走强的制约。外国需求的疲软主要源于新兴市场的周期性放缓，但汇丰银行仍然对美国出口的中期前景充满信心。
C.H. Robinson全球货运副总裁Rick Mettetel补充说，自由贸易协定历来都有"刺激"货运活动的作用。他警告说："如果自由贸易协定失败，托运人应该选择那些在技术上更先进、在经济或地理变化发生时更灵活的货运代理公司。"
总而言之，全球货运代理行业正面临着前所未有的变革。大型企业通过并购不断扩张，而中小企业则需要通过技术创新和专业化服务来提升竞争力。在这个充满挑战和机遇的时代，只有那些能够适应市场变化、拥抱新技术、并以客户为中心的企业才能在竞争中脱颖而出。