你是否曾好奇，快递巨头间的每一次"换防"，背后都隐藏着怎样的商业逻辑与市场变局？如今，UPS从FedEx手中接过美国邮政署（USPS）的"空运接力棒"，这不仅仅是一纸合同的更迭，更是一场关乎未来市场格局的战略大戏。
一、UPS喜获USPS大单：战略布局的关键一步
近日，UPS宣布与USPS达成一项"重要的空运合同"，这一消息无疑在物流行业掀起了波澜。UPS方面表示，该合同已立即生效，并将在过渡期后成为USPS的主要空运服务提供商，负责承运其大部分国内空运货物。这一举动，无疑是UPS在市场竞争中迈出的关键一步。
二、FedEx出局：时代变迁下的无奈选择
与此同时，FedEx向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，其与USPS之间的合同将于2024年9月29日到期。这意味着，在长达20年的合作之后，FedEx将正式退出USPS的空运业务。这一结果，引发了业界对于FedEx未来发展方向的思考。
三、专家解读：USPS空运需求的结构性转变
SJ Consulting总裁Satish Jindel指出，USPS的空运需求在过去20年中发生了巨大变化。随着USPS对Priority Mail服务水平的调整，其对空运的需求逐渐降低。First Class邮件的送达时间已从1-5天延长至2-5天，这些变化直接导致USPS对隔夜空运的需求大幅减少。
Jindel认为，UPS能够以不同于FedEx的方式高效地完成USPS的空运任务，并为自身带来增量收益。他反驳了FedEx关于USPS定价过低的说法，指出USPS寻求降低成本，而UPS愿意以可接受的价格承接这项业务。
四、疫情催化：竞争与合作的微妙平衡
Shipware高级顾问Gordon Glazer指出，这一转变早在疫情初期就已开始。2020年初，FedEx坚持推进其SmartPost业务转型，不再将最后一英里配送交给USPS。与此同时，USPS署长对航空运输采取了永久性变革措施，包括改变投递标准、取消本地First Class邮件的隔夜投递服务等。
Glazer认为，UPS将更多收入与亚马逊绑定是合理的，而通过此次合作，UPS将不得不管理两头"鲸鱼级"的大客户。FedEx则能够专注于其内部业务，而不是帮助主要竞争对手成为其长途空运服务提供商。
五、市场格局：竞争加剧下的机遇与挑战
Shipware创始人Rob Martinez指出，失去价值超过10亿美元的重要合同对FedEx而言并非积极信号。Martinez将这种情况与2019年FedEx和亚马逊终止业务关系的情况进行了比较，指出FedEx花了一年多时间才再次填补其网络。
"这对UPS来说是一笔划算的交易。"Martinez表示，"UPS一直在努力寻找运量来填补其网络，而USPS的合同确保了未来四年与高价值客户的重要空运业务。"
六、行业视角：理性选择与战略调整
Hempstead Consulting总裁Jerry Hempstead认为，FedEx可能对USPS业务产生了一种"理所当然"的感觉。当USPS署长DeJoy上任时，他带来了物流背景，认为应该对网络进行合理化。邮件和电子商务包裹在很大程度上通常不是"紧急"的，因此USPS认为可以扩大地面运输替代空运的距离。
七、多方影响：UPS、USPS、FedEx的未来之路
HudsonWinters & Co. LLC创始人Andre Winters总结了这一事件的五个方面影响：
- UPS扩大其足迹： 此次合作符合UPS降低成本、扩大规模和增加网络吨位的目标；
- 双方的协同效益： UPS有望获得更广泛的客户群，而USPS能够专注于改善其核心运营；
- 对消费者和竞争的影响： 可能促使其他参与者重新评估其战略；
- FedEx的收入和市场份额损失： 可能导致FedEx收入大幅损失和市场份额下降；
- FedEx的潜在反应： 可能需要重新评估战略并寻求新的增长途径。
八、总结：战略调整与市场重塑
UPS获得USPS空运合同，是市场竞争、战略调整和行业变革的综合体现。这一事件不仅改变了快递巨头之间的合作关系，也对整个物流行业的未来发展产生了深远影响。在新的市场格局下，各方都需要重新审视自身的定位与战略，以适应不断变化的市场需求。