每天数以百万计的包裹在空中穿梭，它们不仅是货物，更是连接人与人、企业与企业的纽带。而维系这张庞大空运网络的，是物流巨头们之间的博弈与合作。近日，一纸合约的更迭，正悄然改变着美国空运市场的格局。
UPS宣布赢得美国邮政署（USPS）的一项"重大空运合同"，这块曾经由其最大竞争对手FedEx牢牢把持的业务，如今换了主人。消息一出，业界哗然。UPS表示合同已立即生效，将在过渡期后成为USPS主要空运供应商，负责其大部分美国国内空运业务。而FedEx则在提交给美国证券交易委员会的文件中声明，其与USPS的合同将于2024年9月29日到期。
USPS空运需求演变：效率至上战略
SJ咨询公司总裁Satish Jindel指出，USPS的空运需求在过去20年发生显著变化。这与其服务水平调整密切相关，特别是针对Priority Mail业务。该业务最初设计目标是提供"两天达"服务，与FedEx和UPS的延时服务竞争。
"First Class邮件过去在某些线路可实现次日达，现在已调整为2-5天。"Jindel解释道。这种转变是邮政局长Louis DeJoy"Delivering for America"十年计划的战略成果，旨在通过优化运输方式降低成本。
FedEx的战略取舍：利润优先
Jindel认为，如果FedEx未能及时调整网络以适应USPS需求下降，这项合同对其吸引力已大不如前。"FedEx曾表示对合同定价不满，但USPS寻求降低成本，而UPS愿意接受这个价格。"他分析称，"UPS拥有20年综合网络运营经验，能以不同于FedEx的方式处理业务，最终带来增量收益。"
市场格局重塑："竞合"模式终结
物流咨询专家Gordon Glazer指出，这一转变早在疫情初期就已显现。FedEx积极推进其SmartPost业务转型，不再依赖USPS完成最后一英里配送。同时，USPS永久性调整了多项服务标准，包括取消本地First Class邮件的隔夜送达服务等。
"UPS将同时管理亚马逊和USPS两个'巨鲸'客户，风险集中。"Glazer分析道，"而FedEx得以专注于内部业务，不再作为长途空运供应商帮助主要竞争对手。"
FedEx面临挑战：收入缺口待补
咨询专家Rob Martinez表示，失去价值超10亿美元的合同对FedEx绝非好事。"这让人想起2019年FedEx与亚马逊终止合作的情形，当时花了一年多才填补网络空缺。"他指出，"对UPS而言，这恰能缓解其因亚马逊业务下滑导致的运力过剩问题。"
长期合作终结：物流巨头战略调整
行业分析师Jerry Hempstead认为，FedEx可能对这项合作产生了理所当然的心态。"当邮政局长DeJoy上任后，带来了物流专业视角。邮件和电商包裹大多不具紧急性，地面运输完全可替代空运。"他分析道。
分析师Andre Winters总结了五个关键影响：
1. UPS通过此举显著扩大业务范围，增强对FedEx和亚马逊的竞争力；
2. 双方可获得协同效益，USPS能更专注核心业务改善；
3. 航运业竞争格局或将重塑，成本分摊可能带来价格下降；
4. FedEx面临收入与市场份额双重压力，同时还需应对飞行员谈判等挑战；
5. FedEx可能需要加速战略调整，包括潜在的新合作伙伴关系。
这场合约更迭不仅关乎两家物流巨头的业务消长，更折射出美国邮政服务向效率优先转型的战略决心。随着地面运输逐步替代空运，美国物流市场的竞争格局正在书写新的篇章。