每天数以百万计的包裹，如同奔流不息的血液，在城市与乡村之间穿梭。而支撑这庞大物流网络的，是航空公司、卡车司机，以及无数默默奉献的幕后英雄。如今，这场物流大戏迎来一个重磅转折——美国邮政服务（USPS）的空运合同，从长期合作伙伴联邦快递（FedEx）手中，转到了联合包裹服务（UPS）的怀抱。这不仅仅是一纸合同的更迭，更是物流行业格局重塑的前奏。
这一消息迅速引爆了物流圈，各方观点如潮水般涌来。UPS方面高调宣布，这是一份"意义重大的空运合同"，将立即生效，并进一步深化与USPS之间的合作关系。未来，UPS将成为USPS的主要空运服务商，承担起大部分美国国内航空货运任务。而另一边，FedEx在提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K文件中坦言，其FedEx Express子公司与USPS之间的合同将于2024年9月29日到期。
USPS空运需求的变迁：效率至上的转型之路
SJ Consulting总裁Satish Jindel指出，过去20年来，USPS的空运合同和网络经历了翻天覆地的变化。这与USPS自身服务水平的调整密不可分。曾经，USPS的Priority Mail被定位为与FedEx和UPS延时服务竞争的"两日达"网络。然而，随着USPS不断调整其服务标准，空运需求也随之发生改变。
"过去，First Class邮件和包裹在某些线路上的承诺是次日达。但现在，First Class的时效已经调整为2-5天。这些变化直接减少了对隔夜送达的需求。"Jindel解释道。这背后，是美国邮政局长Louis DeJoy推出的"Delivering for America"十年计划，该计划旨在通过优化运输方式，降低运营成本。
Jindel认为，如果FedEx未能及时调整其网络以适应USPS空运需求的下降，那么这份合同对FedEx而言可能不再那么具有吸引力。"FedEx首席客户官Brie Carrere曾表示，FedEx不满意合同的定价，并希望获得更高的价格。但事实可能是，USPS正在寻求降低成本，而UPS愿意以USPS能够接受的价格来承接这项业务。"
"合作竞争"的演变：疫情加速下的战略调整
Shipware高级顾问、USPS专家Gordon Glazer指出，早在疫情初期，FedEx和USPS之间就已开始出现"合作竞争"的态势。2020年初，FedEx坚持推进其SmartPost业务的转型计划，不再将包裹交给USPS进行最后一英里配送。与此同时，美国邮政局长DeJoy针对当时航空运力受限的特殊情况，采取了一系列永久性措施，包括调整投递标准、取消本地First Class邮件的隔夜送达服务、将全国投递时效从2-3天延长至2-5天，以及将First Class邮件和包裹服务从空运转向陆运。
"UPS的大部分收入都与亚马逊息息相关，而FedEx在2019年停止提供航空服务时，剥离的亚马逊收入占比相对较小。从这个角度来看，将USPS的空运合同交给UPS是合理的。"Glazer分析道，"但这也意味着UPS需要同时管理亚马逊和USPS这两大客户，一旦其中任何一方的合同突然终止，都可能对其造成不利影响。FedEx Ground Economy现在几乎完全依靠自身完成经济型包裹的配送。这使得FedEx能够专注于自身业务，而不是继续作为长途空运服务商来帮助其主要竞争对手。"
失去大单的阵痛：转型期的挑战与机遇
Shipware创始人Rob Martinez认为，无论FedEx如何辩解，失去一份价值超过10亿美元的大合同，绝非一件好事。他指出，就在几周前，FedEx高管还重申了完成谈判的意愿，并表示"取得了重大进展"。"很明显，FedEx需要对其与USPS的合同进行结构性调整，以提高盈利能力。尽管我不认为FedEx在这项合作中亏损，但鉴于USPS公开宣布的运输方式调整，双方的合作关系已经接近盈亏平衡。"
Martinez将目前的局势与2019年FedEx和亚马逊终止合作的情况进行了对比。他指出，FedEx花费了一年多的时间，并且经历了一场全球疫情，才重新填补了其网络。此外，在FedEx公开"解雇"亚马逊之前，亚马逊就已经将FedEx排除在未来主要承运商的考虑范围之外，而UPS则随时准备接手额外的货运量，并巩固其与UPS之间的合作关系，至少在未来五年甚至更长时间内。
长期合作的终结：战略选择与市场变局
Hempstead Consulting总裁Jerry Hempstead认为，鉴于FedEx与USPS长达20年的合作关系，FedEx可能对这项业务抱有一种理所当然的态度。"如果我没记错的话，这是一项由邮政局长Bill Henderson和Fred Smith达成的协议。当时，USPS需要取代由Emery运营的Eagle Network，而Emery已经失去了FAA的运营许可证。当邮政局长DeJoy上任时，他带来了物流背景。他认为应该对网络进行合理化。邮件和电子商务包裹在很大程度上并不属于'紧急'物品。因此，USPS认为它可以扩大地面运输替代空运的距离，同时仍然满足服务要求。为了弥补USPS造成的吨位损失，我认为FedEx希望提高其处理业务的价格。但他们很可能低估了Carol Tomé的决心。鉴于市场需求下降，这种转变意义重大。"
HudsonWinters & Co. LLC创始人兼负责人Andre Winters将这一事件总结为以下五个方面：
- UPS扩大其足迹： UPS收购USPS的Priority Mail和First-Class Mail业务，代表着其提升能力的重大扩张。这种合作关系符合UPS降低成本、扩大规模和增加网络吨位的目标，从而可能增强其与FedEx和亚马逊等竞争对手的竞争力。
- 双方的协同效益： 通过接管这些邮政服务，UPS有望获得更广泛的客户群（待定）和额外的收入来源。同时，该协议可以缓解资金紧张的USPS的压力，使其能够专注于改善其核心运营，并解决基础设施现代化和服务可靠性等长期挑战。
- 对消费者和竞争的影响： 这一举措可能会影响航运业内的竞争动态，从而可能促使其他参与者重新评估其战略，以在不断变化的市场格局中保持竞争力。由于UPS在其飞机上共同装载USPS货物，并可能通过分摊成本来利用其地面网络，因此费率可能会下降。
- 收入和市场份额的损失： 失去作为USPS主要航空货运提供商的地位，可能会导致FedEx收入的大幅损失。此外，由于面临来自UPS的日益激烈的竞争，这种转变可能导致FedEx在航运业中失去市场份额，因为UPS现在可以获得USPS更大部分的货运量。另一个挑战是目前与飞行员公会的集体谈判以及地面和空中网络的持续整合。
- 潜在的反应和适应： 为了应对这一发展，FedEx可能需要重新评估其战略，并可能寻求新的合作伙伴关系或增长途径，以减轻失去USPS业务的影响。此外，面对来自UPS的日益激烈的竞争，FedEx可能会专注于提高其服务质量和效率，以留住现有客户并吸引新客户。FedEx可能会加快其劳动力裁减，作为其精简密集网络工作的一部分。有传言称，与亚马逊的重聚可能越来越近了。
总而言之，USPS空运合同的易主，是物流行业竞争加剧、战略调整加速的缩影。无论是UPS的积极扩张，还是FedEx的转型应对，都将对未来的物流格局产生深远影响。而对于消费者而言，更高效、更经济的物流服务，无疑是最终的受益者。