你有没有想过，每天穿梭于大街小巷的快递包裹，背后隐藏着怎样的商业博弈？最近，物流界发生了一件大事：UPS（联合包裹服务公司）从老对手FedEx（联邦快递）手中抢走了美国邮政（USPS）的"大蛋糕"——一份价值不菲的航空货运合同。这不仅仅是一份合同的易手，更预示着快递行业格局的微妙变化。
一、事件回顾：UPS喜提大单，FedEx黯然离场
UPS宣布与USPS达成一项重要的航空货运协议，这意味着它将取代FedEx，成为USPS的主要航空货运服务商，负责运送大部分USPS在美国的航空货物。而FedEx在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中证实，其与USPS的现有合同将于2024年9月29日到期，长达20年的合作关系即将画上句号。
二、专家解读：合同背后的物流变局
Jindel认为，USPS的航空货运合同和网络在过去20年里发生巨大变化。USPS正在改变其Priority Mail（优先邮件）的服务水平，这种邮件原本定位于与FedEx和UPS的延时服务竞争。曾经承诺次日送达的First Class（头等邮件）已变为"二至五日达"，这些变化直接导致USPS对航空运输需求大幅下降。
"如果FedEx没有及时调整其网络以适应USPS需求的下降，那么这份合同对FedEx来说可能就没那么有吸引力了。"Jindel表示，他相信UPS会以不同于FedEx的方式来处理这项业务，并最终从中获益。
Glazer指出，从FedEx到UPS的转变实际上早在疫情初期就开始了。2020年初，FedEx坚持推进其SmartPost业务转型，不再将包裹交给USPS进行最后一英里派送。与此同时，USPS署长DeJoy对航空运输采取了永久性变革措施。
"UPS更适应这种新常态。"Glazer分析称，"UPS很大一部分收入与亚马逊息息相关，而FedEx早在2019年就停止向亚马逊提供航空服务。通过这次合作，UPS将管理两个'巨鲸'客户。"
Martinez认为，失去价值超过10亿美元的合同对FedEx绝非好事。他将这种情况与2019年FedEx和亚马逊终止合作进行比较："FedEx花了一年多时间才再次填补其网络。用一句谚语总结：'一个人的垃圾是另一个人的宝贝。'这对UPS来说是一笔划算的交易。"
Hempstead认为，由于FedEx已与USPS合作20年，可能对这项业务产生理所当然的感觉。"当DeJoy署长上任时，他带来了物流背景。邮件和电子商务包裹通常不是'紧急'的，USPS认为可以扩大地面运输替代空运的距离。"
Winters总结了五个关键点：
- UPS扩张其足迹： 收购USPS业务代表其重大能力扩张；
- 双方协同效益： 有望获得更广泛客户群和额外收入；
- 对消费者和竞争的影响： 可能促使其他参与者重新评估战略；
- FedEx收入和市场份额损失： 面临来自UPS的日益激烈竞争；
- 潜在反应和适应： FedEx可能需要重新评估战略并寻求新增长途径。
三、总结：快递行业格局生变
UPS拿下USPS航空货运合同，无疑是快递行业的一场重要变革。它不仅改变了UPS和FedEx的竞争格局，也可能影响到整个物流行业的未来发展。USPS的战略调整、市场运力的过剩、以及各家公司对利润和效率的追求，都促成了这场变局的发生。