一纸合约的更迭，往往牵动着整个行业的神经。近日，UPS成功获得美国邮政署（USPS）的"重大空运合同"，这笔原本属于其竞争对手联邦快递（FedEx）的业务，引发了业内的高度关注。这一变化或将重塑物流行业的竞争格局。
UPS扩大与USPS合作 剑指空运主导地位
根据官方信息，该合同已立即生效，标志着UPS与USPS现有合作关系的进一步深化。经过过渡期后，UPS将成为USPS的主要空运服务商，承担其大部分国内空运业务。而FedEx则在提交给美国证券交易委员会的文件中确认，其与USPS的合同将于2024年9月29日到期。
USPS服务调整与空运需求下降：FedEx失利关键因素
SJ Consulting总裁Satish Jindel指出，USPS的空运需求在过去20年已显著降低。USPS正在调整其Priority Mail服务标准，该服务最初旨在与FedEx和UPS的延迟服务竞争。
"过去，First Class邮件承诺次日送达，现在已延长至2-5天。这些变化降低了对隔夜送达的需求，空运合同规模大幅缩减。"Jindel表示，"这是邮政局长Louis DeJoy在USPS十年计划中设计的变革。"
Jindel认为，如果FedEx没有调整其网络以适应空运需求下降，这份合同对其吸引力有限。他质疑FedEx提出的涨价要求，指出USPS正寻求降低成本，而UPS愿意以可接受的价格承接业务。
"竞合"模式与战略调整：三方的博弈
Shipware高级顾问Gordon Glazer分析称，这一转变实际上从疫情初期就已开始。FedEx积极推进其SmartPost业务转型，而USPS则对运输网络进行永久性变革。
"UPS大部分收入与亚马逊相关，而FedEx在2019年剥离了较小比例的亚马逊业务。这使得UPS接手USPS业务更具合理性。"Glazer表示，"UPS将管理两个'巨鲸'客户，任何一方终止合同都可能产生不利影响。"
Glazer指出，FedEx专注于B2C业务，而UPS更多转向B2B。疫情期间，UPS有选择性地移除利润较低的业务，追求高利润小型托运人。
利润与战略：FedEx的取舍与UPS的机遇
Shipware创始人Rob Martinez认为，失去价值超10亿美元的合同绝非好事。他表示FedEx需要结构性调整以实现盈利，但希望摆脱高成本运营安排。
"一个人的垃圾是另一个人的宝贝。这对UPS来说是一笔划算的交易。"Martinez说，"UPS一直在寻找业务量填补网络，USPS合同确保其未来四年获得可观空运业务。"
Martinez将此次转变与2019年FedEx和亚马逊终止合作相提并论，指出UPS当时就准备好抓住额外业务量。
战略调整：FedEx的反思与应对
Hempstead Consulting总裁Jerry Hempstead认为，FedEx可能对这项业务抱有过分自信。他指出USPS正在扩大地面运输替代空运，而FedEx低估了UPS首席执行官Carol Tomé的决心。
分析机构HudsonWinters提出五点观察：
1. UPS通过此举显著提升能力，可能增强与FedEx和亚马逊的竞争力；
2. 双方将获得协同效益，USPS可专注于改善核心运营；
3. 可能影响行业竞争动态，促使其他参与者重新评估战略；
4. FedEx将面临收入和市场份额损失；
5. FedEx可能需要寻求新增长途径，并提高服务质量。
总结
UPS获得USPS空运合同标志着物流行业格局的重大调整。这一变化反映了USPS的成本控制需求，也体现了UPS的市场竞争策略。对FedEx而言，这是一次挫折，但也促使其重新审视战略。未来物流行业的竞争将更加激烈，各方都需要不断创新以适应市场变化。