每天数百万计的包裹，如同现代商业的命脉般奔流不息。支撑这一庞大物流网络的，是航空公司、货运公司及邮政系统间错综复杂的合作关系。近期，UPS从美国邮政署(USPS)手中赢得"意义重大的空运合同"，这一合约更迭如同在平静湖面投下石子，激起层层涟漪，预示着物流行业新一轮洗牌。
巨头易主：UPS如何赢得USPS青睐
此前，这份利润丰厚的合同长期由联邦快递(FedEx)掌管。如今UPS成功上位，成为USPS主要空运合作伙伴，负责承运其大部分美国国内航空货物。这一转变基于双方长期合作关系的深化。据FedEx向美国证券交易委员会提交的文件显示，其与USPS的现有合同将于2024年9月29日到期。
专家解读：合同更迭的深层原因
SJ咨询公司总裁Satish Jindel指出，USPS空运合同在过去20年发生显著变化，这与其Priority Mail服务调整密切相关。该服务最初设计目标是与FedEx和UPS的延时服务竞争，提供两天送达服务。
Jindel分析称，随着USPS调整服务等级，隔夜空运需求相应下降。"过去First Class邮件承诺次日送达，现在已延长至2-5天。这些变化减少了对隔夜运输的需求，空运合同规模大幅缩减，这正是邮政局长Louis DeJoy在十年改革计划中设计的。"
他认为，若FedEx未及时调整网络适应USPS需求下降，这份合同对其吸引力已然降低。尽管FedEx曾表示需要提高价格，但UPS愿意以USPS可接受的价格承接业务，凭借20年综合网络运营经验，能满足各类运输时效要求。
战略调整：疫情催生的行业变革
物流咨询专家Gordon Glazer指出，这一转变早在疫情初期就已显现。当时FedEx推进SmartPost服务转型，不再将末端配送交给USPS。同时邮政局长DeJoy将多项临时措施转为永久性调整：取消本地First Class邮件隔夜投递、延长全国投递时效、将部分服务从空运转为陆运。
"UPS收入高度依赖亚马逊，而FedEx在2019年已剥离部分亚马逊业务。"Glazer分析称，"UPS需同时管理两个超级客户，任何一方终止合作都可能产生不利影响。相比之下，FedEx更专注于B2C业务，而UPS已更多转向B2B领域。"
合同价值：10亿美元级业务的影响
Shipware创始人Rob Martinez强调，失去价值超10亿美元的合同对FedEx绝非利好。他将此与2019年FedEx和亚马逊终止合作相类比，指出FedEx当时花费一年多时间才重新填补网络空缺。
"这对UPS是笔划算交易。"Martinez表示，"UPS一直在寻找业务量填补网络，USPS合同确保未来四年重要空运业务。同时有助于缓解亚马逊业务下滑的影响。"他认为这一转变将给所有参与者带来短期阵痛。
行业影响：五方面深度变革
- UPS业务扩张： 接管USPS优先邮件业务是重大战略举措，有助于降低成本、扩大规模，增强与FedEx及亚马逊的竞争力；
- 协同效应显现： USPS可缓解财务压力专注核心运营，UPS则获得新收入来源；
- 消费者受益： 竞争格局变化可能导致费率下降；
- FedEx面临挑战： 收入与市场份额双重损失，还需应对工会谈判与网络整合；
- 行业重新洗牌： FedEx需寻求新增长点，可能加速与亚马逊等潜在伙伴的合作。
分析人士指出，在目前市场运力过剩的背景下，承运商间的竞争将更趋激烈。随着物流巨头战略重心的分化，全球快递行业正迎来新一轮格局重塑。