货运即期市场回暖运力趋紧运费率超疫情前水平

引言

全球经济在2020年初遭受新冠疫情的重创，各行各业都面临着前所未有的挑战。然而，在经济下行的背景下，美国卡车货运市场却展现出令人瞩目的复苏迹象。本文旨在以百科全书式的严谨和详尽，深入剖析美国卡车货运即期市场在疫情期间及疫情后的发展态势，探讨其复苏的驱动因素、面临的挑战以及对未来供应链可能产生的影响。本文将基于Roper Technologies旗下DAT Freight & Analytics发布的《DAT 即期货运趋势报告》等权威数据，结合行业专家观点，力求全面、客观地呈现美国卡车货运即期市场的现状与未来。

一、卡车货运市场概述

卡车货运是美国物流运输体系中至关重要的组成部分，承担着将货物从生产地运送到消费地的重要任务。它具有灵活性高、覆盖范围广、运输速度快等优点，是连接生产、流通和消费的关键环节。

1.1 卡车货运的类型

卡车货运根据运输货物的类型、运输距离、运输方式等因素，可以分为多种类型：

• 整车运输（Truckload, TL）： 指一辆卡车只运输一个客户的货物，货物装满整个车厢。整车运输适用于货物量大、对时效性要求高的场景。
• 零担运输（Less-than-Truckload, LTL）： 指一辆卡车运输多个客户的货物，每个客户的货物量不足以装满整个车厢。零担运输适用于货物量小、对运输成本敏感的场景。
• 专用运输（Dedicated Truckload）： 指卡车专门为某个客户提供运输服务，通常签订长期合同。专用运输适用于对运输稳定性要求高的场景。
• 冷藏运输（Refrigerated Trucking）： 指使用带有冷藏设备的卡车运输需要保持低温的货物，如生鲜食品、药品等。
• 平板运输（Flatbed Trucking）： 指使用平板卡车运输形状不规则、尺寸超大的货物，如建筑材料、机械设备等。
• 危险品运输（Hazardous Materials Trucking）： 指使用专门的卡车运输危险品，需要遵守严格的安全规定。

1.2 卡车货运市场参与者

卡车货运市场涉及多个参与者，包括：

• 托运人（Shipper）： 指需要运输货物的企业或个人。
• 承运人（Carrier）： 指提供卡车运输服务的企业或个人。
• 货运经纪人（Freight Broker）： 指在托运人和承运人之间进行撮合，提供货运信息和服务的中间商。
• 第三方物流（Third-Party Logistics, 3PL）： 指为托运人提供综合物流服务的企业，包括运输、仓储、配送等。
• 货运代理（Freight Forwarder）： 指为托运人提供国际货运服务的企业，包括报关、清关、运输等。

1.3 卡车货运市场的重要性

卡车货运是美国经济的重要支柱，对国民经济的发展起着至关重要的作用。

• 支撑经济发展： 卡车货运连接着各个产业，保障了原材料、半成品和成品的流通，促进了经济的增长。
• 保障民生需求： 卡车货运将食品、药品、日用品等生活必需品运送到千家万户，保障了人民群众的生活需求。
• 促进就业： 卡车货运行业提供了大量的就业岗位，包括司机、调度员、货运经纪人等。
• 提升物流效率： 卡车货运具有灵活性高、覆盖范围广等优点，可以快速、高效地将货物运送到目的地，提升了物流效率。

二、即期市场与合同市场

卡车货运市场可以分为即期市场（Spot Market）和合同市场（Contract Market）两种。

2.1 即期市场

即期市场是指托运人和承运人根据当前的市场供需情况，临时达成的运输协议。即期市场的运费率波动较大，受市场供需关系的影响明显。

• 特点： 灵活性高、运费率波动大、交易便捷。
• 适用场景： 临时性、紧急性、不确定性的货运需求。

2.2 合同市场

合同市场是指托运人和承运人签订长期运输合同，约定运输价格、服务标准等。合同市场的运费率相对稳定，受市场供需关系的影响较小。

• 特点： 运费率稳定、服务质量有保障、长期合作关系。
• 适用场景： 长期性、稳定性的货运需求。

2.3 即期市场与合同市场的关系

即期市场和合同市场相互补充，共同构成了完整的卡车货运市场。

• 即期市场是合同市场的补充： 当合同市场的运力无法满足需求时，托运人可以通过即期市场寻找额外的运力。
• 合同市场是即期市场的稳定器： 合同市场的存在可以稳定运费率，减少即期市场的波动。
• 即期市场反映市场供需： 即期市场的运费率变化可以反映市场供需情况，为托运人和承运人提供决策参考。

三、疫情对卡车货运市场的影响

新冠疫情对美国卡车货运市场产生了深远的影响，既带来了挑战，也带来了机遇。

3.1 疫情初期的冲击（2020年3月-5月）

• 需求下降： 疫情初期，由于工厂停工、商店关闭、消费需求下降等因素，卡车货运需求大幅下降。
• 运力过剩： 货运需求下降导致运力过剩，卡车司机面临失业风险。
• 运费率下跌： 运力过剩导致运费率下跌，卡车运输企业的盈利能力受到影响。
• 供应链中断： 疫情导致全球供应链中断，国际贸易受到影响，卡车货运量下降。

3.2 疫情期间的结构性变化（2020年6月-2021年）

• 电商需求激增： 疫情期间，消费者转向线上购物，电商需求激增，带动了卡车货运量的增长。
• 生活必需品需求增加： 疫情期间，消费者对食品、药品、日用品等生活必需品的需求增加，带动了相关货物的运输量增长。
• 冷藏运输需求上升： 疫情期间，疫苗的研发和推广带动了冷藏运输需求的上升。
• 司机短缺问题加剧： 疫情期间，部分卡车司机因健康风险和隔离措施选择暂时退出市场，加剧了司机短缺的问题。

3.3 疫情后的复苏（2021年至今）

• 经济复苏带动需求增长： 随着疫苗接种率的提高和经济的复苏，卡车货运需求逐渐恢复。
• 零售商补库存需求： 疫情期间，零售商的库存水平下降，疫情后需要补库存，带动了卡车货运量的增长。
• 供应链瓶颈缓解： 随着疫情的缓解，全球供应链瓶颈逐渐缓解，国际贸易恢复，卡车货运量增加。
• 运费率上涨： 需求增长和运力紧张导致运费率上涨，卡车运输企业的盈利能力得到改善。

四、DAT 即期货运趋势报告解读

DAT Freight & Analytics发布的《DAT 即期货运趋势报告》是衡量美国卡车货运即期市场的重要指标。该报告通过跟踪DAT网络上的货运发布量、可用卡车数量、运费率等数据，反映市场供需情况和价格走势。

4.1 报告的主要内容

• 货运发布量： 指托运人在DAT网络上发布的货运订单数量，反映市场需求。
• 可用卡车数量： 指在DAT网络上注册的可用卡车数量，反映市场运力。
• 运费率： 指托运人为运输货物支付的费用，反映市场价格。
• 货运量与卡车比率： 指货运发布量与可用卡车数量的比率，反映市场供需关系。

4.2 报告的解读

• 货运发布量增加： 表明市场需求正在增长。
• 可用卡车数量减少： 表明市场运力正在收缩。
• 运费率上涨： 表明市场供不应求，卡车司机议价能力增强。
• 货运量与卡车比率上升： 表明市场供需关系趋紧，运费率有望继续上涨。

4.3 2023年6月22日当周报告解读

根据DAT Freight & Analytics发布的最新《DAT 即期货运趋势报告》，截至2023年6月22日当周，美国卡车货运即期市场呈现出积极的增长态势。

• 货运需求显著增加： 当周货运发布量环比增长15.6%，延续了此前几周的增长势头。
• 运力供给相对收缩： DAT网络上的可用卡车数量却下降了3.5%，导致运力供给相对紧张。
• 即期运费率上涨： 全国平均厢式货车和冷藏车即期干线运费率（不含燃油附加费）均高于2月份疫情爆发前的水平。
• 货运量与卡车比率高于去年同期： 目前，该比率为3.6，高于2019年6月的平均水平。

五、驱动市场复苏的因素

美国卡车货运即期市场的复苏受到多种因素的驱动。

5.1 消费需求复苏

随着疫情的缓解和经济的复苏，消费者的消费意愿逐渐增强，带动了消费需求的增长。消费需求的增长直接反映在卡车货运市场上，表现为货运量的增加和运费率的上涨。

5.2 零售商补库存

疫情期间，零售商的库存水平下降，疫情后需要补库存，带动了卡车货运量的增长。零售商补库存的需求主要集中在日用消费品、电子产品、服装等领域，这些货物主要由厢式货车运输，因此厢式货车的运费率上涨最为明显。

5.3 供应链瓶颈缓解

随着疫情的缓解，全球供应链瓶颈逐渐缓解，国际贸易恢复，卡车货运量增加。供应链瓶颈缓解主要体现在港口拥堵的缓解、集装箱周转率的提高等方面。

5.4 运力供给趋紧

运力供给趋紧是推动运费率上涨的重要因素。运力供给趋紧的原因主要有以下几个方面：

• 司机短缺： 长期以来，卡车运输行业一直面临司机短缺的问题。疫情期间，由于健康风险和隔离措施，部分司机选择暂时退出市场，加剧了这一问题。
• 车辆维护： 由于疫情导致零部件供应中断，部分卡车可能需要更长的维修时间，从而减少了可用车辆的数量。
• 需求增加： 货运需求的快速增长，也使得现有运力难以满足市场需求，导致运力趋紧。

六、主要线路分析

DAT数据显示，在货运量最大的前100条厢式货车线路中，仅有11条线路的平均运费率出现下降。这表明，大部分线路的货运需求都在增长，运费率都在上涨。

6.1 运费率下降的线路

新奥尔良至达拉斯线路的运费率下降15美分至每英里1.68美元，这主要是由于此前热带风暴"克里斯托瓦尔"导致运费上涨，风暴过后运费回落。

6.2 运费率上涨的线路

大部分线路的运费率都在上涨，表明市场需求旺盛。例如，洛杉矶至达拉斯线路、亚特兰大至达拉斯线路、芝加哥至亚特兰大线路等，运费率均有不同程度的上涨。

七、冷藏车市场分析

冷藏车市场也呈现出良好的发展态势。全国平均冷藏车货运量与卡车比率升至5.4，高于6月15日当周的4.3。这表明，市场对冷藏运输的需求正在稳步增长。

7.1 需求增长的原因

DAT报告指出，冷藏车需求增长主要是由于国内农产品出货量增加，抵消了从墨西哥、加拿大和其他地区进口量下降的影响。

7.2 未来发展趋势

随着消费者对生鲜食品的需求不断增长，冷藏车市场有望继续保持增长态势。同时，疫苗的研发和推广也将带动冷藏运输需求的上升。

八、专家观点

DAT首席分析师Ken Adamo在接受采访时表示，目前的即期市场活跃程度与2019年、2015年和2017年的水平相当。"这是一种季节性高峰，"他说。"关键在于，今年的市场走势将与以往有所不同。2019年和2015年在经历了农产品和春季运输旺季后，下半年的表现都相对平庸。2017年则受到飓风哈维的影响，市场在年底异常火爆。而2018年，从运费率的角度来看，则是一个具有里程碑意义的年份。"

Adamo补充道："很高兴看到冷藏车和干货车的市场恢复到疫情前的水平。接下来值得关注的是，零售商和批发商在秋季的需求是否强劲。我认为这将对第三和第四季度的运费率产生重要影响。"

九、未来展望

美国卡车货运即期市场正在经历一轮复苏。货运需求增加、运力供给趋紧以及运费率上涨，都表明市场正在逐渐摆脱疫情的影响，回归常态。然而，未来的市场走势仍存在不确定性。

9.1 零售商需求成关键

零售商和批发商在秋季的需求将成为影响运费率的关键因素。如果零售商积极备货，那么运费率有望继续保持高位；反之，如果需求疲软，运费率可能会出现回调。

9.2 挑战与机遇

对于货运公司而言，需要密切关注市场动态，灵活调整运营策略，以应对未来的挑战和机遇。同时，也需要加强与零售商和批发商的沟通，了解其需求变化，以便更好地满足客户的需求。

对于托运人而言，则需要提前规划货运需求，选择合适的运输方式，并与货运公司建立长期合作关系，以确保货物能够及时、安全地送达目的地。同时，也需要关注运费率的变化，合理控制运输成本。

十、结论

美国卡车货运即期市场正处于一个关键的转折点。未来的市场走势将受到多种因素的影响，需要市场参与者共同努力，才能实现可持续发展。疫情加速了卡车货运市场的变革，也为行业带来了新的机遇。未来，卡车货运市场将更加注重效率、智能化和可持续性，以更好地服务于经济发展和民生需求。