全球供应链面临双重冲击
全球供应链在疫情期间已备受挑战，而乌克兰冲突的爆发更是雪上加霜。俄罗斯空域对欧美航空公司关闭，俄方货运能力退出市场，使得全球空运业务受到严重影响。尽管海运和空运可以通过调整航线来规避冲突区域，但铁路运输却无法灵活变通。冲突初期，包括多家国际物流公司在内的企业纷纷暂停了西伯利亚铁路的预订服务。同时，针对俄罗斯铁路公司在内的俄企制裁不断升级，进一步加剧了铁路运输的复杂性。
铁路运输在亚欧贸易中的地位
近年来，在远东至欧洲西向(FEWB)航线上，铁路运输作为海运和空运的补充，其作用日益凸显，成为中国"一带一路"倡议的重要组成部分。主要线路是从中国经俄罗斯、白俄罗斯和波兰到达欧洲，另一条辅助线路则经圣彼得堡，再通过海运到达欧盟其他地区。
2017年和2018年，由于货运代理、铁路运营商和集装箱航运公司纷纷推出纯铁路运输和海铁联运服务，铁路运输开始变得越来越受欢迎。更快的运输时间是其主要优势。例如，从广东到德国的铁路运输通常需要20天，而目前海运则需要100多天。
根据官方数据，2021年欧盟从中国的进口额达到200亿欧元，同比增长21%，过去五年年均增长28%。铁路货运占2021年欧盟从中国进口总额的4.2%，而2015年这一比例仅为1.1%。铁路份额的增长主要以牺牲海运份额为代价，同期海运份额从62.2%降至60.2%。东欧和波罗的海国家的铁路运输份额更高，例如捷克共和国为15.9%，芬兰为12.9%。
值得注意的是，途经俄罗斯的线路中断也会影响到韩国和日本的货物运输，尽管这两个国家的运输量相对较小，2021年分别为25亿欧元和3.8亿欧元。
受影响的行业：汽车、服装等
由于铁路运输具有时间和内陆运输的优势，因此对制造商和零售商都具有吸引力。在过去两年航运价格飙升之后，成本问题变得更加重要。
2020年，从中国进口到欧盟的运输设备（包括整车和零部件）中，铁路运输占比最高，达到9.9%的峰值。然而，由于2021年半导体短缺导致的供应链中断，这一比例降至4.8%。资本货物（例如发电设备和其他散货而非集装箱货物）是2021年最大的单一类别，运输额为52亿欧元，占此类产品总额的5.7%。
在消费品领域，家居用品和服装的铁路运输量增长迅速，2021年分别占进口总额的4.9%和4.8%。服装也是最有价值的消费品类别，2021年从中国到欧盟的铁路运输量达到24亿欧元。
回归海运？
有充分的理由相信对俄罗斯的制裁将在短期内持续。这意味着铁路运输的效用可能会在较长时期内降低。
关于所有往返欧盟和俄罗斯的铁路货运是否仍然受到制裁，仍然存在一些疑问。有报道称，中国铁路运营商正在主动承担托运人的战争保险费用。
尽管如此，一个可行的选择是考虑替代服务，包括途经哈萨克斯坦和阿塞拜疆进入南欧的新线路。另一个选择是根据时间和单位经济效益的要求，恢复海运或空运。海运仍然受到延误的影响，而空运成本可能过高。
数据分析师视角下的供应链重塑
从数据分析师的角度来看，乌克兰冲突对亚欧铁路运输的影响不仅仅是简单的运输线路中断，更深层次地揭示了全球供应链的脆弱性和对单一运输方式的过度依赖。我们需要从以下几个方面进行深入分析：
风险评估与多元化策略
- 情景分析： 基于不同的地缘政治和经济情景，预测各种运输方式的潜在风险和成本。
- 备选方案评估： 详细评估各种替代运输方案（如海运、空运、新铁路线路）的成本、时间和可靠性。
- 供应商多元化： 减少对单一地区或国家的依赖，寻找多个供应商以分散风险。
数据驱动的决策
- 运输成本模型： 构建详细的运输成本模型，考虑各种因素对不同运输方式成本的影响。
- 准时性分析： 监控不同运输方式的准时性数据，并预测未来的延误风险。
- 需求预测： 利用历史数据和市场趋势预测未来需求，并据此调整运输计划。
技术赋能
- 实时追踪： 利用物联网设备和GPS技术实时追踪货物的位置和状态。
- 区块链技术： 利用区块链技术提高供应链的透明度和安全性。
- 人工智能： 利用AI技术优化运输路线和库存管理。
政策影响分析
- 制裁影响评估： 详细评估制裁对运输成本、时间和合规性的影响。
- 贸易政策分析： 分析新的贸易协议和关税政策对供应链的影响。
- 合规性管理： 确保供应链符合所有相关的法律法规。
扩展替代方案：中欧班列新线路的机遇与挑战
面对传统亚欧铁路运输受阻的局面，积极探索替代线路变得至关重要。其中，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚，最终抵达土耳其和欧洲的"中部走廊"线路，正逐渐受到重视。这条线路避开了俄罗斯和白俄罗斯，为中欧贸易提供了一条新的选择。
机遇：
- 规避地缘政治风险： 中部走廊线路绕开了冲突地区，降低了因地缘政治不稳定而导致的运输中断风险。
- 多元化运输选择： 为企业提供了除传统线路外的另一种选择，有助于分散风险。
- 促进区域经济发展： 线路沿途国家可以从中欧贸易中获益，促进当地经济发展。
挑战：
- 基础设施建设： 中部走廊沿线国家的基础设施相对薄弱，需要大量的投资进行升级和改造。
- 运输成本： 目前，中部走廊的运输成本可能高于传统线路，需要进一步优化运输流程。
- 通关效率： 沿线国家众多，通关流程复杂，需要加强合作，提高通关效率。
- 政治稳定性： 部分沿线国家存在政治不稳定因素，可能会对运输造成影响。
结论
乌克兰冲突对亚欧铁路运输带来了严峻挑战，但也促使企业重新审视其供应链策略。通过风险评估、多元化策略、数据驱动的决策和技术赋能，企业可以提高供应链的韧性，应对未来的挑战。同时，积极探索替代线路，如中部走廊，将为中欧贸易提供新的机遇。企业需要密切关注地缘政治和贸易政策的变化，并根据实际情况灵活调整其供应链策略。