在竞争激烈的物流市场中，一纸合约的更迭往往预示着行业格局的微妙变化。近日，UPS成功从其主要竞争对手联邦快递（FedEx）手中赢得美国邮政署（USPS）的"重大航空货运合同"，引发业界广泛关注。这份合同不仅巩固了UPS与USPS的合作关系，更标志着美国航空货运市场迎来新的竞争态势。
一、合同更迭：市场竞争与战略调整的必然结果
是什么因素促使USPS放弃了与FedEx长达20年的合作，转而选择UPS？要理解这一转变，我们需要审视USPS自身战略调整、市场竞争态势以及各方利益诉求。
USPS的战略转型："Delivering for America"计划
SJ Consulting总裁Satish Jindel指出，USPS的航空货运网络在过去20年中经历了显著演变。尤其是在邮政署长Louis DeJoy主导下，USPS于2021年3月发布了为期十年的"Delivering for America"计划，该计划旨在通过调整服务水平、降低运营成本，实现USPS的可持续发展。
其中，对Priority Mail（优先邮件）服务标准的调整是关键一环。过去，Priority Mail定位于与FedEx和UPS的延时服务竞争，提供两日送达服务。但随着USPS将First Class邮件的投递时间从"次日达"调整为"一至五日达"，再到"二至五日达"，对航空运输的需求大幅降低。这意味着USPS不再需要像过去那样依赖空运来满足时效性要求，从而降低了对航空货运合同的需求规模。
FedEx的盈利压力与战略选择
如果FedEx未能及时调整其网络以适应USPS需求的下降，那么继续维持原有合同可能对其盈利能力构成挑战。正如FedEx执行副总裁兼首席客户官Brie Carrere所言，FedEx可能对现有合同的定价不满意，并寻求提高价格。然而，在USPS寻求降低成本的背景下，FedEx的提价要求可能成为其失去合同的关键因素。
Jindel认为，USPS最终选择了UPS，是因为后者愿意以更具竞争力的价格承接这项业务。这表明，在市场竞争加剧的情况下，价格因素在合同谈判中占据了重要地位。
UPS的战略机遇：整合网络与提升效率
对于UPS而言，赢得USPS的航空货运合同无疑是一个战略机遇。UPS拥有成熟的综合运输网络，能够灵活运用空运、陆运等多种方式来满足USPS的需求。Jindel认为，UPS将以不同于FedEx的方式处理这项业务，通过优化运输方案，实现成本效益。
此外，赢得USPS合同还有助于UPS提升其网络利用率，实现规模效应，从而提高整体盈利能力。因此，UPS接手USPS的航空货运业务，对其而言很可能是一个增量利好。
二、市场影响：竞争格局与服务模式的演变
USPS航空货运合同的转移，不仅影响着UPS和FedEx两家公司，更将对整个物流市场产生深远影响。
竞争格局的重塑
Shipware高级顾问、USPS专家Gordon Glazer指出，早在疫情初期，FedEx和USPS之间就已开始出现"竞合"关系。2020年初，FedEx按计划推进SmartPost业务的转型，不再将最后一英里的配送业务交给USPS。与此同时，USPS也在署长DeJoy的领导下，对服务标准进行了永久性调整。
Glazer认为，UPS与亚马逊的紧密合作关系，以及FedEx在2019年终止与亚马逊的航空服务合作，也是影响市场格局的重要因素。UPS接手USPS的航空货运合同后，将面临同时管理亚马逊和USPS这两大客户的挑战。而FedEx则可以更加专注于其内部业务，摆脱作为竞争对手的长途航空货运供应商的角色。
服务模式的调整
Shipware创始人Rob Martinez指出，失去USPS合同对FedEx而言无疑是一个重大损失，尤其是在合同价值超过10亿美元的情况下。尽管FedEx高管在两周前还表示与USPS的谈判取得了"重大进展"，但最终未能达成协议。
Martinez认为，FedEx需要对其与USPS的合同进行结构性调整，以提高盈利能力。然而，USPS希望在不保证业务量的前提下，降低运输成本，这使得双方难以达成共识。
运力过剩与价格竞争
在当前市场运力过剩的情况下，承运商之间的竞争异常激烈。Glazer指出，疫情期间，UPS采取了选择性策略，剥离了许多利润较低的大客户，以便将资源用于利润更高的小型托运人。这表明，在市场环境变化时，承运商需要灵活调整其客户结构和服务策略。
三、各方应对：战略调整与未来展望
面对USPS航空货运合同的转移，UPS、FedEx和USPS都需要采取相应的应对措施，以适应新的市场环境。
UPS：巩固地位与优化网络
赢得USPS合同对UPS而言是一个重大利好。Martinez认为，在UPS面临亚马逊业务下滑的情况下，USPS合同为其提供了稳定的航空货运量，有助于提升网络利用率。然而，UPS也需要注意管理好与亚马逊和USPS这两大客户的关系，避免过度依赖单一客户带来的风险。
FedEx：寻求突破与转型升级
失去USPS合同对FedEx而言无疑是一个挫折。Hempstead Consulting总裁Jerry Hempstead认为，FedEx可能对与USPS的合作关系感到过于自信。为了弥补失去的业务量，FedEx需要积极寻求新的增长点，例如加强与电商平台的合作、拓展国际市场、提升服务质量等。
USPS：降本增效与服务创新
USPS在署长DeJoy的领导下，正在积极推进"Delivering for America"计划，旨在通过降低成本、提高效率、创新服务，实现可持续发展。选择UPS作为航空货运合作伙伴，是USPS降低运输成本的重要举措。
HudsonWinters & Co. LLC创始人Andre Winters总结了此次事件的五个关键点：
- UPS扩大业务范围： UPS收购美国邮政署的Priority Mail和First-Class Mail业务，标志着其提升能力的重大举措。
- 双方的协同效益： 通过接管这些邮政服务，UPS可能会获得更广泛的客户群和额外的收入来源。
- 对消费者和竞争的影响： 这一举措可能会影响航运业内的竞争动态，促使其他参与者重新评估其战略。
- 收入和市场份额的损失： 失去作为USPS主要航空货运提供商的地位可能会导致FedEx收入的大幅损失。
- 潜在的反应和适应： 为了应对这一发展，FedEx可能需要重新评估其战略，并可能寻求新的合作伙伴关系或增长途径。
四、结论：行业变局下的战略选择
USPS航空货运合同的转移，是市场竞争、战略调整和利益博弈的综合结果。这一事件不仅影响着UPS和FedEx两家公司，更将对整个物流市场产生深远影响。在新的市场环境下，各方都需要积极调整战略，抓住机遇，迎接挑战，才能在激烈的竞争中立于不败之地。